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时尚行业增速放缓,“觉醒时刻”来临

原创: 麦肯锡咨询公司 麦肯锡咨询公司

《2019年度全球时尚业态报告》

近期,BoF时装商业评论与麦肯锡联合发布《2019全球时尚业态报告》。报告指出,2019年将成为时尚行业历史上极为重要的“觉醒之年(A Year of Awakening)”。

变数仍然是市场的主要特征

对于全球时尚行业来说,2019年将是“觉醒之年”。时尚行业面临的外部冲击仍然存在,根据“麦肯锡全球时尚指数”预测,2019年的行业增速将放缓至3.5-4.5%,略低于2018年。从各个细分市场和各个地区来看,持悲观态度的时尚企业高管仍然居多。他们认为,未来一年内最担心的问题是如何“应对全球经济的波动性、不确定性和变化”。贸易摩擦和经济增速放缓的风险始终存在,即使只见于亚洲几大主要增长市场,也会削弱全球市场的增长预期;此外,英国脱欧、全球经济增速放缓等悬而未决的重大事件也会对全球时尚行业的发展造成冲击。

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在2018年,奢侈品行业和北美地区这两个领域表现抢眼,今年时尚企业高管对其收益的期待仍然较为乐观。如果按细分市场来看,2019年时尚行业只有在大众时尚和奢侈品这两个市场取得良好发展,增速分别为5.0-6.0%和4.5-5.5%。前者主要由从中端市场脱颖而出、拥有强大价值主张的竞争者推动;后者则由迅速发展的亚太经济体和持续繁荣的全球旅游业推动。

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主导时尚行业价值创造的20个 “超级赢家” 

《2019全球时尚业态报告》观察到“超级赢家(Superwinners)”的崛起,即20家逐渐主宰时尚行业价值创造的企业,如Nike、LVMH 、Inditex等著名企业(如下图)。这些企业目前的经济利润总计约250亿美元,相当于整个时尚行业所创造价值的97%(2010年的占比为70%)。随着时间推移,北美地区的百货公司已经逐渐失去竞争力,没有一家进入前20 名,而10年前还有3家。此外值得注意的是,线上零售商仍然未能跻身这一“超级赢家俱乐部”,排名前20的企业中没有一家是线上零售企业。

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资料来源:麦肯锡全球时尚指数

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2019年时尚行业的10大趋势

时尚企业不仅要对严峻的经济环境有敏锐的感知,也要清晰把握消费趋势和整个时尚体系的风向变化。《2019全球时尚业态报告》在广泛的访谈和对近300位业内高管进行调查的基础上,由专家团队精心编写而成,总结出了将对时尚行业明年发展产生重要影响的10大趋势。

谨慎情绪滋生关键经济指数下行和其他潜在的不稳定因素将滋生一种更加谨慎的市场情绪。

印度崛起随着中产阶级消费群体规模的增长和制造业的崛起,印度将成为全球时尚行业的焦点。

贸易2.0所有企业都需要制定应急计划,以应对全球价值链重组的可能。

拥有形式多样随着二手、翻新、维修和租赁等业务模式不断发展,时尚产品的生命周期越来越有弹性。

消费者觉醒年轻人的社会与环境事业的热情已经达到了临界点,促使时尚品牌必须从根本上采用以目的为导向的发展策略,以吸引消费者和人才。

机不可失在移动消费者的体验中,发现和购买之间的鸿沟构成了移动端消费旅程的一大痛点。移动端的消费者更“急不可耐”,更希望能够立即买到自己看中的商品。

高度透明化多年以来,消费者的个人数据都归企业所有和处置。如今,充满疑虑的消费者希望看到企业以高度透明化和信息共享作为回馈。

自我突破随着消费者的品牌忠诚度不断下降、市场求新求变心态日益加强,新一代新兴品牌正在加速涌现。为了应对这一冲击,传统品牌也在逐渐开始突破其固有的商业模式、品牌形象和产品系列。

争夺数字高地随着电子商务市场对消费者与品牌首选平台的角逐越发激烈,电商企业将通过提供利润丰厚的附加值服务来持续创新。

按需生产自动化和数据分析技术可让新一代初创企业采用更敏捷的订货型生产方式。

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《2019全球时尚业态报告》是BoF与麦肯锡连续第三年合作的成果,旨在通过翔实的数据和缜密的分析,从权威机构的视角解读飞速变化的全球时尚行业。此次报告依然由全球专家团队精心编写,从国家、企业、类别、细分市场等各个方面剖析时尚行业,通过广泛的调查分析从零散、复杂的行业全景中提炼清晰、精准的洞见。本次调查就影响时尚行业的因素取得了共识、描绘了行业发展的表现,并对2019年的业务和创新重点进行了归纳。《2019全球时尚业态报告》充分利用了BoF的业内知识以及麦肯锡的全球专长与严谨的分析能力,其洞见基于对近300位全球时尚高管的调查以及多位行业思想领袖和先驱的访谈。

关于麦肯锡中国服装、时尚与奢侈品咨询业务

麦肯锡中国服装、时尚与奢侈品咨询业务致力于服务行业领先和极具成长潜力的本土和国际企业,以帮助客户洞悉消费者、定位品牌、创新产品、提升销售、优化运营,建立可持续核心竞争力为使命。

我们在中国拥有20多名专注于服装、时尚与奢侈品行业的咨询顾问,为客户提供战略咨询、端到端的方案设计和实施支持等全方位服务。自2009年起,我们持续开展年度和半年度的中国和全球消费者调研。同时,与BoF等全球领先时尚机构和组织合作,对全球时尚行业进行持续追踪和深度研究。我们为服装、时尚与奢侈品行业客户提供八类服务:消费者洞察驱动品牌战略、产品组合策略、快时尚转型、国际化与垂直化运营、智慧采购与柔性供应链体系、全渠道布局和数字化转型、全球并购以及敏捷组织转型。在中国,我们还通过收购与合作搭建全新时尚生态系统,以切实帮助客户实现转型落地。此外,我们也会定期举办服装、时尚和奢侈品行业董事长/CEO圆桌论坛和餐会,旨在促进行业领袖的洞见分享和经验交流。

 

本文来自微信公众号:麦肯锡咨询公司(ID:mckinsey_gco)作者:麦肯锡咨询公司

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